Menu fechado
Pacote LGPD

IRB anuncia oferta de ações para levantar R$ 1,2 bi

Depois de semanas de expectativa, o IRB anunciou uma oferta de ações para levantar R$ 1,2 bilhão – recursos que ajudarão o ressegurador a se ‘enquadrar’ nas exigências de capital mínimo e de provisões técnicas de sua reguladora, a SUSEP.

A oferta inicial é de 597 milhões de ações. Multiplicando esse volume pelo preço de fechamento ontem – R$ 2,01 – a empresa levantaria os R$ 1,2 bilhão, que também foi fixado como o valor máximo da oferta.

O valor de mercado do IRB é de R$ 2,55 bilhões. A ação fechou ontem em queda de 5,18%.

Mas a operação também prevê um lote adicional de até 200%, o que pode levar a empresa a emitir até 1,791 bilhão de novas ações.

A previsão de um lote adicional dessas proporções – ao mesmo tempo em que há um limite de R$ 1,2 bi para a operação – sugere que o IRB está preparado para um cenário em que tenha que vender as novas ações a um desconto substancial em relação ao preço de tela. Se tiver que emitir 1,791 bilhão de ações para levantar R$ 1,2 bi, o IRB estaria vendendo os novos papeis a R$ 0,67/ação.

O preço da ação na oferta será definido em 1 de setembro.

[ Ler a notícia completa ]

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.